项目管理

在前面的章节中，您基于OpenERP的辅助核算、实例结构了解了项目的财务管理。这种工作方式使您能够分析时间计划和预算， 和管理不同合同的发票。

在这里，我们将解释使用项目管理模块来组织任务和计划您需要完成的工作。所有必要的操作均出自于 Project 菜单中。

Tip

记得您在简化界面中比在扩展界面中选项更少.

Note

项目

在OpenERP中，项目代表了一系列需完成的任务。项目有一个树状结构，可以划分阶段和子阶段。这种结构非常有益于组织您 的工作。

相对于辅助核算是审视公司过去的活动，项目管理的作用是规划未来。虽然在两者之间存在密切的联系（如项目已通过OpenERP 计划和完成），他们仍然是两个不同的概念，各自形成自己的工作流程。

大多数自定义项目由以下构成:

  • 总账系统中一个或多个辅助核算以跟踪合同及其不同阶段,
  • 项目管理系统中一个或多个项目以跟踪需完成的不同任务.

这里项目和辅助核算可以直接关联，这是因为每创建一新的项目，OpenERP会在 项目 辅助核算表中自动创建对应的辅助核算项。 注意您不能从项目中直接存取辅助核算。

创建项目和相关项目任务

定义一个新项目，到菜单 Project ‣ Project ‣ Projects ，点击 New 并给项目一个 Project Name .

您可以将这个项目作为一个 Parent Project 的子项放入一个层次结构中，并指派一个 Project Manager 。 通过输入 Start Date 和 End Date 确定总持续时间。

Administration 选项卡显示关于计划时间的信息，并根据已完成任务计算项目花费的时间。如果选中了 Warn Manager 选择框， 您可设置系统在每一任务完成时向项目经理发一条 Request 。

万一项目运行时间过长，它可升级成另一项目 project_issue 。在 提升 处选择需提升成项目的已进行任务。 which can be done by selecting in the Reconfigure wizard. In Project Escalation, enter the project that will be used for escalated tasks. 为自动电子邮件定义一个一般的 Reply-To Email Address ；这允许您直接从OpenERP中接收回复。您可定义一个 Working Time 类型，这可用于计算项目时间，特别是通过甘特图。

项目有如下状态:

  • 打开: 项目开出来了,
  • 中止: 项目暂停,
  • 取消: 项目因为取消而中断,
  • 关闭: 项目成功结束,
  • 模板: 该项目作为模板以据此创建新项目。

在 Members 选项卡，将 Members 添加到该项目，这与访问权限有关。

在 Billing 选项卡，您能看到客户的发票信息。选择 Customer ，客户表单的“客户地址”会自动填入。您必须完成其他信息， 比如 销售价格表 和在任务完成后直接 按任务进展开票 。OpenERP允许您设置项目（或子项目）的 最大开票价 。 已开票金额 显示的是相关项目的已开发票的总金额。

如果您想自动使您的客户了解项目的进展情况，选中 通知业务伙伴。

Note

通知业务伙伴

如果您选中 通知业务伙伴 ，在 发票 页签中需要您定义一个常用的 邮件头 和 邮件页脚 用于 自动生成的电子邮件（仅扩展用户界面）。OpenERP会准备好电子邮件，用户可以在每个任务结束后发给客户。这封电子邮件的 内容是基于项目任务的详细信息，并且在发送电子邮件之前，可以由用户修改。在这个页签下面，OpenERP显示了多个可用于电 子邮件的变量。

Note

客户满意度的研究

一些企业运行的电子邮件系统在任务完成时自动发送邮件，请求客户完成网上调查。这项调查通过公司询问有关工作开展的 一些问题，来衡量顾客对项目进程中的满意程度。

此功能也可用于通过ISO 9001认证的公司，来衡量顾客的满意度。 OpenERP还允许您创建自己的调查。

Task Stages 选项卡允许您定义阶段帮助你分割您的任务。您可以添加一个序列号来设置各阶段顺序，使您考虑优先的工作任务， 即：首先，您将先有 详细说明书 阶段然后才是 开发 。

任务管理

一旦一个项目已被定义，你可以输入要执行的任务。这有两种方法：

  • 点在项目表单右边的 ACTION Tasks ，然后点 New 按钮,
  • 从菜单 Project ‣ Project ‣ Tasks ，创建一个新任务并将其分配到现有项目.

每个任务包含以下状态:

  • 草稿: 任务已经录入但尚未得到有权限的人的审核,
  • 打开: 您可以开始工作或该任务已在运作,
  • 关闭: 任务已经结束,
  • 中止: 已不需要该任务,
  • 待决: 任务在等待其他人的响应（如客户信息）.

一个任务可以被分配给一个用户，他将负责关闭该任务。但你也可以不分配特定人员：取而代之的是各团队成员共同负责他们的 各自擅长的任务。

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项目管理中的任务

每个用户利用现有的各种菜单管理自己的任务。要打开已专门指派给您未关闭的任务列表，到菜单 Project ‣ Project ‣ Tasks 。 或是打开未指派的任务，到 Project ‣ Project ‣ Tasks 然后点 Clear按钮再点 Unassigned按钮。.

Tip

快捷方式

每个用户最好在自己的快捷方式里建立到 Tasks 菜单的链接，因为他们将不得不每日多次访问该菜单。

委派 标签允许你定义你的任务之间的联系。从 Parent Tasks 设置和本任务相关联的任务。通过这个方式可以定义需完成任务 的顺序，举例说，任务2不能先于任务1运行。

开票任务

开票的几种方法:

  • 根据销售订单开票,
  • 基于成本（服务时间、费用）开票,
  • 基于发货单开票,
  • 手工开票.

虽然开票任务可能看起来很有用，但在特定情况下，最好从服务商开票或用采购订单代替。这种开票方式更灵活，可根据价目表开出 不同价位的发票，不同产品也可以进行发票开具。扩大你已有的开票方式对限制你公司的开票方式数量也有帮助。

如果你想连接你的销售订单与项目任务，你应该创建类似 咨询和 深度开发这样的产品。这些产品应如下配置：产品类型 是 服务， 生产方法 是 据订单生产， 供应方法 是 生产。一旦你按此设置，当订单被批准时OpenERP会自动在项目管理中创建一个任务。你甚至 可以在产品中添加一个默认项目。在“产品”表单中，在 需求与库位 页签中，输入可以（从销售订单）自动创建任务的默认项目。

您还可以改变某些参数的顺序，从而影响发票:

  • 出运政策 : 发票交付后（任务关闭时）
  • 发票当时情况 : 实际发货量 (任务的实际工时).

利用上述配置创建产品为 咨询 的 销售订单 ，并确认它。您使用 Project ‣ Project ‣ Tasks 菜单 会发现根据销售订单创建的 任务 。一旦找到该任务，点击 开始任务 按钮以启用它。您必须手动指派这项任务所属的项目， 除非你在产品表单提供默认的项目。当你完成任务后，在 工作任务 字段中输入完成信息。单击 完成 按钮，以 通知OpenERP已完成这个任务。作为一个例子，新任务 SO008：Create SRS 如下图所示，据销售订单 SO008 生成的 SO008：Create SRS 。

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创建自销售订单的任务

Tip

你需要仔细配置有关这个项目的辅助核算，如果您使用项目的 结算 标签来做到这一点，与项目有关的成本帐户将自动获得相关的设置。

任务结束后，到菜单 项目 ‣ 开发票 ‣ 根据任务开票 去找未开票任务。 当您想根据任务开发票时点击 辅助核算记录 行。

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Form to Create Invoice from Tasks Work

项目优先级管理

有多种方法可以按各自重点确定任务的顺序。OpenERP按照以下方面的功能为任务排序： 序列 ， 优先次序 ， 最后期限 。

使用第二张表单中的 序列 功能，附加信息 来为由多项任务组成的项目作规划。以软件项目举一个例子，所开发的 任务已给出序列，第一项任务为序号一号，以此类推2,3,4等。当你第一次打开项目任务的列表，任务已按序号排列好。你可简单地拖放 任务来改变顺序。

你可从这三种排序的方式中选一种，或者综合运用，这由项目决定。

Note

灵活的方式

OpenERP为软件开发项目项目组合模块补充了灵活的方法论 project_scrum ,

Srum 为系统补充了以下概念：长期计划，冲刺，重复开发，进度报告会议，燃尽图，产品订单。

查看以下网址: http://controlchaos.com 获取更多有关 Srum 的信息。

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甘特图，计算最早发运日期

你可在项目文件中设定工作时间。如果不设定，OpenERP会默认为周一到周日每天工作八小时。时间确定后，你可从任务中得到甘特图。 系统之后根据任务顺序和工作时间制定最快完成任务的项目计划。

Tip

日历视图

OpenERP在web客户端和Gtk客户端下都提供不同任务的日历视图。您可以通过拖放删除、创建、修改任务（仅限于web客户端）。

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Calendar View of the System Tasks

任务委派

通过委派任务给另外一个用户，您可以变更任务负责人。但是，通过这种方法系统无法帮助您跟踪您委派出去的任务，比方监控工作是否完成。

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委派任务给其他人表单

作为替代，您可以在任务上使用 委派 按钮。

您可用该系统调整任务链中不同级别的任务，添加补充信息。任务由一项整体的目标开始，按照等级委托下来变得具体化。

任务表单第二页签，给您一委派任务的完整的历史。您可以找到一个父任务的链接，以及已委派的不同任务。